Aprenda o FluxTask do jeito fácil

O que é o FluxTask Básico

É o lugar onde a sua equipe organiza tudo o que precisa ser feito: tarefas, prazos, quem faz o quê e como cada projeto está andando. Funciona no navegador e sincroniza sozinho entre todo mundo.

A ideia é simples: você monta o trabalho em três níveis (do maior pro menor) e vai preenchendo com tarefas. O resto você descobre usando — não precisa aprender tudo de uma vez.

Modo Iniciante: o app começa simples Básico

O FluxTask abre no Modo Iniciante: mostra só o essencial e guarda o resto até você pedir. Por isso alguns botões citados neste manual podem não aparecer na sua tela — Automações, Importar, Exportar, Campos e os números do funil no menu ⚙ Configurar; Visões salvas e o compartilhar por link na barra da lista; e capa, prioridade, etiquetas, estimativa, cronômetro, dependências e histórico dentro da tarefa. (O Modo CRM e o Modo Aprovação aparecem desde o começo.)

Espaço, Pasta e Lista Básico

Tudo no FluxTask vive dentro desta estrutura. Você não precisa usar pasta — muita gente vai bem só com Espaço → Lista → Tarefa.

• Espaço — a maior divisão. Pense em áreas ou times: "Marketing", "Vendas".
• Pasta — opcional, agrupa listas parecidas dentro do espaço.
• Lista — onde as tarefas realmente ficam.

Uma lista não precisa estar numa pasta: use + lista (embaixo das listas do espaço, ao lado do + pasta) ou ⋯ do espaço → Nova lista. Pra tirar uma lista de dentro de uma pasta, arraste-a e solte sobre uma lista que está solta no espaço.

No ⋯ de um espaço, pasta ou lista você também Duplica (leva a estrutura junto) e, no espaço, Arquiva: o espaço arquivado sai da lateral e fica guardado em Minhas configurações → Espaços arquivados, de onde dá pra abrir ou Desarquivar.

Sua primeira lista Básico

1. Na barra da esquerda, clique no ＋ ao lado de Espaços. Dê um nome (ex.: "Meu trabalho") e escolha Espaço vazio — ou um modelo pronto.
2. Clique no ＋ ao lado do nome do espaço e escolha Lista em branco.
3. Abra a lista e digite na caixa ＋ Nova tarefa. Aperte Enter e a tarefa aparece.

Início, busca e favoritos Básico

Clique no logo do FluxTask, no topo da lateral, pra abrir o Início: o seu painel pessoal, com o que é seu pra hoje.

A lupa ao lado do logo (ou Ctrl+K) procura em tudo: tarefas, listas, pastas, espaços e documentos. Com o campo vazio, ela mostra todos os lugares pra você escolher.

Pra ter algo sempre à mão, use ⋯ → Pôr nos favoritos (em lista, pasta, espaço ou documento), ou a ☆ ao lado do nome da lista aberta. Os favoritos ficam na seção Favoritos da lateral.

Trabalhando com tarefas Básico

Clique no nome da tarefa pra abri-la numa janela central (o "modal"). Ali você define responsável, prazo, prioridade, status, descrição, subtarefas, comentários e anexos.

Tudo salva sozinho — não existe botão "salvar". Quando terminar, clique em Pronto ou aperte Esc.

A janela da tarefa tem 3 modos (botões no topo dela): Janela no centro, Encostar na lateral e Tela cheia. As setinhas do topo passam pra tarefa anterior ou a próxima sem fechar a janela.

No ⋯ do topo da janela você duplica, salva como modelo ou exclui a tarefa — e em Campos do painel escolhe o que aparece nela. O Compartilhar fica ao lado do ⋯, e a capa entra pelo Adicionar capa, na ponta direita da linha do caminho, no alto da janela. (No telefone, tudo isso mora no ⋯.)

No bloco Documentos da tarefa dá pra Criar documento aqui (briefing, roteiro, proposta), transformar a descrição num documento ou anexar um documento que já existe.

Pra excluir sem abrir: na lista, os três pontinhos da linha → Excluir. Foi sem querer? Ela fica na Lixeira.

Mover uma tarefa pra outra lista Básico

Abra a tarefa e troque o campo Lista. Ela muda de lugar levando tudo junto — subtarefas, comentários e anexos; o status vira o equivalente da lista nova.

Subtarefas e checklists Básico

Subtarefa é uma tarefa dentro de outra — um passo do passo, com seu próprio responsável e prazo.

• Direto na lista: passe o mouse na linha e clique no ＋, ou use os três pontinhos → Adicionar subtarefa.
• Dentro da tarefa aberta: use a seção de subtarefas.

A subtarefa nasce com o mesmo status e o mesmo responsável da tarefa-mãe. Clique no círculo dela pra concluir com um clique. Se a mãe já estava concluída e ganha uma subtarefa nova, ela volta a ficar aberta.

Checklist é uma listinha de "marcar como feito", sem virar tarefa. Fica dentro de uma subtarefa. Bom pra passos rápidos que não precisam de responsável nem prazo. Um checklist que você usa sempre vira modelo: clique em Salvar e, em outra subtarefa, use Modelo.

Prazos, responsáveis e prioridade Básico

Abra a tarefa e clique em Responsáveis (pode ser mais de uma pessoa) e em Datas pra escolher o início e a entrega num calendarinho.

A prioridade tem 4 níveis, cada um com uma bandeirinha (no Modo Iniciante ela fica escondida):

Precisa empurrar várias de uma vez (o lançamento atrasou uma semana)? Marque a caixinha de cada tarefa na Lista, na Tabela ou no Cronograma e use 📅 Adiar… na barra que aparece: +1 dia, +2 dias, +1 semana, +2 semanas ou Escolher…. Início e entrega andam juntos; tarefa sem data fica como está.

Chat da equipe Básico

Clique em Chat na barra lateral pra conversar com o time sem sair do app. A barra da esquerda vira a lista de conversas: em Conversas da equipe ficam 📢 Avisos da Equipe (o geral) e um canal por espaço; em Pessoas, as conversas privadas. Cada conversa mostra quantas mensagens novas tem. Pra voltar aos espaços, use a setinha no topo.

Digite @ pra mencionar alguém — a pessoa recebe um aviso em Minhas tarefas e o clique leva direto pra conversa. Você também menciona uma lista, uma pasta, um espaço ou uma tarefa (aí os responsáveis dela é que são avisados). A tarefa citada aparece como um cartão embaixo da mensagem, mostrando o responsável, o prazo e se já foi concluída.

• Passe o mouse numa mensagem (no telefone, toque no ⋯) pra Reagir com um emoji, Responder citando, Fixar no alto da conversa ou Apagar.
• Escreva como no WhatsApp: *negrito*, _itálico_, ~riscado~. O microfone transforma sua fala em texto (no navegador que permite).
• Você apaga as suas mensagens; o administrador também apaga as dos canais (não as das conversas privadas). Fixar no canal é só do administrador; numa conversa privada, as duas pessoas fixam.

Minhas configurações Básico

Clique no seu nome, no pé da lateral — isso abre Minhas configurações. Ali você ajusta:

• Nome e foto de perfil (usa a foto do seu Google ou um upload seu).
• Formato de data (31/12/2026, 12/31/2026 ou 2026/12/31) e hora (12h ou 24h).
• A semana começa em (domingo ou segunda).
• Como recebe as notificações, o modo de uso (Iniciante/Personalizado/Avançado) e a aparência (Automático, Claro ou Escuro, e uma das 20 cores de destaque).
• A Lixeira e o botão Sair ficam no pé da primeira coluna.
• Espaços arquivados: o espaço que você arquiva sai da lateral e fica guardado aqui; dá pra abrir ou trazer de volta.
• Claude (ver ou desfazer a conexão) e, quando a agenda está ligada, Google Agenda.
• Quem é administrador vê ainda a Administração: Integrações, O uso desta equipe (o que a equipe gastou no mês de IA, e-mail, transcrição, revisão e automações), limpeza do armazém e os testes de envio. O dono da conta vê também o Painel do sistema, onde ficam os erros do app.

Lixeira: recuperar o que foi apagado Básico

Apagou sem querer? Em Minhas configurações → Lixeira ficam as tarefas, listas, pastas, espaços e documentos apagados. É só escolher e clicar em Restaurar.

• Excluir uma lista ou pasta leva tudo o que está dentro pra Lixeira — e as tarefas dela aparecem dentro da linha da lista (clique em N tarefas pra abrir).
• As subtarefas aparecem dentro da tarefa-mãe (clique em N subtarefas pra abrir), cada uma com o seu Restaurar.
• Restaurar uma tarefa traz ela, o que foi apagado junto com ela e o caminho até ela (a tarefa-mãe, a lista, a pasta, o espaço) — mas não as outras tarefas que tinham sido apagadas em outro momento. Restaurar a lista traz a lista inteira.
• O que está na Lixeira some do Google Agenda; ao restaurar, o compromisso volta pra lá.
• Use a busca, o filtro de data e Shift+clique pra marcar vários. Excluir de vez não tem volta — e o que passa de 30 dias na Lixeira é apagado sozinho.

Pergunte ao Roi — e quando algo dá errado Básico

Tem uma dúvida? Clique em Pergunte ao Roi, no canto de baixo da tela, e escreva do seu jeito. O Roi é o assistente do FluxTask: ele conhece o app e a rotina de quem vende infoproduto (lançamento, posts, criativos, vendas, CRM, alunos, finanças, suporte) e mostra as suas tarefas atrasadas ou que vencem hoje.

Embaixo da última resposta há Veja também (outras respostas parecidas) e Me explica de outro jeito — se a resposta não serviu, clique nele e o Roi tenta de outro jeito.

Esqueceu a senha? Na tela de entrar, clique em Esqueci minha senha: chega um link no seu e-mail pra criar uma nova.

Status e o Quadro (Kanban) Intermediário

O status diz em que fase a tarefa está. O padrão é A Fazer → Em Andamento → Concluído, mas cada lista pode ter os seus. Pra mudar, clique no quadradinho ao lado da tarefa ou no status dentro dela.

No Quadro, cada status vira uma coluna e você arrasta os cartões entre elas:

Na barra do Quadro, o botão Campos escolhe o que aparece em cada cartão, e o botão Fundo troca o fundo do quadro.

Etiquetas e famílias de etiqueta Intermediário

Etiqueta é uma marca colorida na tarefa ("Urgente cliente", "Reels"…) que ajuda a filtrar e agrupar. Crie direto na tarefa, no campo + nova etiqueta.

As etiquetas se organizam em famílias — um eixo como Formato (Reels, Carrossel, Story) ou Canal. Aí dá pra agrupar a lista por aquele eixo: na barra da lista, clique no botão das duas setinhas ⇅ (Agrupar e ordenar) e, em Por família de etiqueta, clique no nome da família.

• A etiqueta é do espaço; a família é da equipe inteira e aparece em todos os espaços. Renomear ou excluir uma família vale pra todos.
• Pra começar num clique: na caixinha de etiquetas da tarefa, no seletor de família, escolha + Trazer um eixo pronto… (ou + Nova família… pra criar a sua).
• Pra renomear, mudar cor ou mover etiquetas entre famílias: ⋯ do espaço → Etiquetas (ou Organizar as etiquetas deste espaço, na própria caixinha).

Campos personalizados Intermediário

Precisa guardar uma informação que a tarefa não tem (valor, telefone, canal, link…)? Em ⚙ Configurar → Campos você cria campos de texto, número, dinheiro, data, lista de opções, caixinha, estrelas, progresso, link, e-mail, telefone e até Cálculo (uma fórmula com outros campos). Eles aparecem na tarefa e viram colunas na Tabela. (No Modo Iniciante, clique antes em Mostrar tudo (modo avançado), no fim do menu ⚙.)

As visualizações Intermediário

A mesma lista pode ser vista de várias formas — são as abas no topo da lista. No Modo Iniciante, ligue as extras pelo botão ＋ Visualizações — é ali também que você escolhe em qual aba a lista abre (Abrir esta lista em).

Do desenho pra tarefa: o Quadro branco

Rabisque livre — e quando quiser, transforme o desenho em trabalho de verdade. Selecione as formas e clique em Criar tarefa da seleção; antes de gravar aparece uma prévia pra conferir.

• Cada forma com texto vira uma tarefa; caixa dentro de caixa vira filha dela.
• Uma seta de A para B faz de B uma subtarefa de A; uma seta em cotovelo diz que B depende de A.
• Trazer tarefas pro desenho desenha o que a lista já tem, sem repetir.
• No espaço o quadro branco faz o mesmo um nível acima: uma caixa solta vira pasta ou lista, e Trazer o espaço pro desenho desenha as pastas, listas e tarefas como caixas dentro de caixas.

Cronograma: dependências, fases e marcos Intermediário

• Dependência: "esta tarefa só começa quando aquela terminar". Ligue arrastando a bolinha que aparece na ponta direita da barra até a outra barra. Quer que arrastar uma barra no Cronograma empurre as que dependem dela? Ligue Configurações → Reagendar dependentes (vem desligado). Mudar a data dentro da tarefa, na Tabela ou no Calendário pergunta se as que dependem dela vão junto ("Levar junto quem depende?").
• Fases: faixas coloridas que dividem o projeto em etapas. Crie no ⋯ do espaço → Fases.
• Marco: um losango que marca uma data importante (lançamento, entrega). Na Lista ou na Tabela, abra o ⋯ da linha e escolha Marcar como marco — ou, dentro da tarefa, ligue a caixinha Marco.

O botão Configurações do cronograma ajusta a altura da linha (Compacto / Confortável), mostra o caminho crítico e a linha vertical nos marcos, e pode ocultar sábados e domingos ou as horas fora do expediente. O + ao lado dos nomes liga e desliga colunas (responsável, datas…), e Cor escolhe o que a cor da barra representa.

Tarefa sem data? Arraste na linha dela, no espaço vazio, e ela ganha as datas. Arrastar as pontas de uma barra estica ou encurta o período.

Modo CRM: o Quadro como funil de vendas Intermediário

Numa lista que recebe leads, abra ⚙ Configurar → 🤝 Modo CRM e ligue. As outras listas continuam exatamente como estavam.

O CRM não inventa cadastro novo: ele lê os campos personalizados da lista. Por isso a primeira coisa a fazer são os dois botões do topo da tela:

• ✨ Criar os campos do CRM pra mim — cria de uma vez Nome do cliente, Telefone, E-mail, Valor do negócio, Valor líquido (o que a plataforma liberou a você), Origem do lead e Motivo da perda (já com os motivos mais comuns listados) e aponta tudo sozinho. Se algum campo já existir, ele reaproveita em vez de duplicar.
• ⇪ Preencher os leads que já chegaram — olha os leads antigos, lê a descrição que a integração escreveu (Nome, E-mail, Telefone, Tag) e passa esses dados para os campos do cliente. A tag do Greenn vira etiqueta, então dá para filtrar o Quadro por ela. Nunca sobrescreve o que você preencheu à mão.

Na mesma tela você define qual etapa é Ganho, qual é Perdido, em quantos dias um lead parado começa a esfriar, e a probabilidade de fechar de cada etapa.

No cartão

O cartão passa a mostrar o valor do negócio, um 🔥 com os dias parados quando o lead esfria, a ⏰ próxima ação agendada e o atalho 💬 que abre o WhatsApp do cliente. Lead em aberto sem nada marcado ganha o selo sem próxima ação — é o lead que ninguém vai procurar. No topo de cada coluna aparece quanto dinheiro está parado naquela etapa.

Na ficha (clique no cartão)

Abre com o contato, a origem, o valor e os botões de WhatsApp e e-mail. Abaixo, o histórico de tudo que aconteceu com aquele cliente, e dois botões de trabalho:

• ＋ Registrar interação — anota ligação, WhatsApp, e-mail, Direct do Instagram, reunião ou observação. É o que constrói o histórico cronológico.
• ⏰ Agendar próxima ação — vira uma subtarefa com prazo e responsável, que aparece no Calendário e em Minhas tarefas de quem ficou responsável, com aviso na véspera e no dia. O aviso na hora exata vem do Google Agenda, quando a lista está ligada a uma agenda. Ao concluir a próxima ação sem marcar outra, o app pergunta “E a próxima ação?”.

O botão Scripts mostra as mensagens prontas para copiar e colar no WhatsApp — elas moram num documento comum que você escolhe em ⚙ Configurar → 🤝 Modo CRM → Scripts desta lista (cada título de seção vira um script; com o nome da etapa no título, ele aparece primeiro; {nome} vira o nome do lead). Copiar já registra a interação no histórico — dá para desligar ali mesmo.

O botão ✉️ E-mail envia de dentro do cartão e já registra o envio no histórico; a resposta do cliente volta para o e-mail de quem escreveu.

Os números Gestores

Em ⚙ Configurar → 📊 Números do funil, escolhendo o período: previsão de faturamento (o que está em aberto, pesado pela probabilidade de cada etapa), taxa de conversão, faturado e ticket médio, ciclo de venda em dias, o funil etapa por etapa, o ranking por vendedor e o gráfico de por que perdemos.

Perguntar ao entrar na etapa Gestores

Em ⚙ Configurar → 🤝 Modo CRM → Perguntar ao entrar na etapa, cada etapa pode pedir um campo: ao entrar em PROPOSTA, perguntar o Decisor, por exemplo. Quando o campo está vazio, o app pergunta na hora de mover. Dá para pular — o cartão anda igual e fica marcado faltou: Decisor até alguém preencher.

Automático Gestores

Na seção Distribuição automática de leads (rodízio) você marca quem entra na fila: cada lead que chega pela integração (Greenn, Hotmart…) cai com um responsável já definido, um por vez. O lead também nasce com telefone, e-mail, valor e origem preenchidos — e a origem diz de qual plataforma ele veio — e, quando o link do anúncio leva utm_source, de qual campanha. É a origem que permite comparar qual campanha traz lead que fecha, não só lead que entra: veja a seção Por origem dos 📊 Números do funil. Se o mesmo e-mail ou telefone chegar de novo, em vez de um segundo cartão o app anota no histórico do cartão que já existe — e, se for uma compra aprovada, o cartão vai sozinho para Ganho com o valor pago; se for reembolso, para a etapa REEMBOLSADO. Boleto gerado ou pagamento pendente não contam como compra.

Com as ⚡ Automações que já existem você fecha o ciclo: avisar o vendedor quando o lead ficar parado X dias e, quando o negócio for marcado como Ganho, agendar a tarefa de boas-vindas na lista de onboarding (a ação “agende… em [lista]”) e avisar quem cuida dela. A tarefa agendada nasce com o nome que você escreveu na regra — o mesmo para todo cliente, sem o nome dele —, então dê um nome que diga o passo (“Receber cliente novo”) e, ao abrir a tarefa, acrescente o nome do cliente e um responsável; o histórico da venda continua no cartão do funil. A ação “crie as tarefas do modelo” pergunta onde criar: escolha a lista de onboarding, senão as tarefas viram cartões no funil. Sem automação nenhuma, ao mover um lead para Ganho à mão o app oferece criar o cartão dele numa lista de pós-venda.

Agendamento de calls Gestores

Em ⚙ Configurar → 🤝 Modo CRM, a seção Agendamento de calls cria um link em que o lead escolhe o dia e a hora da call, sem precisar de conta. Ele só vê os horários livres de quem está no rodízio, e o rodízio escolhe quem atende. A duração, o intervalo entre calls, o máximo por dia e a antecedência já vêm preenchidos; mude só o que quiser. Cada pessoa ajusta a própria semana, os horários extras e as folgas em Meus horários para calls (o administrador ajusta os de todos pelo botão Ajustar) — e as suas tarefas com hora ocupam o horário sozinhas.

Mande o link de agendar pelo WhatsApp, por e-mail ou ponha na página de obrigado. Quando o lead confirma, o cartão dele vai para CALL AGENDADA com o vendedor, nasce a subtarefa “Call com…” com o dia e a hora, e o vendedor recebe o aviso. O lead recebe um e-mail com o link para remarcar ou cancelar até o prazo que você marcar (2 horas antes, no padrão).

O link da reunião: em Meus horários para calls, cada um pode pôr o Link da sua sala (Meet, Zoom ou Teams), que vai no e-mail do lead e na subtarefa da call. Com o Google Agenda da organização ligado, cada call vira também um evento na agenda do espaço, com quem atende e o lead convidados — e, sem sala própria, ganha um link do Google Meet. Quem quiser que os compromissos da sua agenda pessoal do Google tirem horários do link compartilha, no Google Agenda, o ver só livre/ocupado com a conta Google da organização.

Voltando atrás

O CRM é reversível. O mesmo interruptor desliga — a lista volta a ser um quadro comum na hora, e a configuração fica guardada caso você queira religar. No rodapé da tela há ainda “Remover o CRM desta lista”, que limpa a configuração de vez.

Aprovação de material: arte, documento, roteiro Intermediário

Serve pra parar o vai-e-vem de arte por WhatsApp. Em vez de “muda o texto ali em cima”, a pessoa clica no ponto exato da peça e escreve o pedido ali — e o designer vê exatamente onde é.

O jeito mais rápido

Ao criar uma lista, escolha Aprovação de Material, no bloco Modos especiais. Ele já vem pronto: etapas Briefing → Produzindo → Em aprovação → Ajustes pedidos → Aprovado, campos Cliente, Canal e Formato, e o fluxo ligado. Zero configuração.

Numa lista que já existe, o caminho é ⚙ Configurar → Modo Aprovação: ligue e aponte as três etapas.

O dia a dia

• Anexe a arte na tarefa (imagem, PDF ou vídeo) e clique em Revisar com a equipe — ela abre grande, em tela cheia.
• Clique em cima da arte, no ponto exato, e escreva o que precisa mudar: nasce um alfinete numerado ali.
• Consertou? Marque resolvido e o alfinete apaga da peça (o texto continua guardado).
• O pedido nasce só da equipe; o olho ao lado dele decide se o cliente também vê aquele pedido no link.
• ＋ Enviar nova versão (no topo da Linha do tempo da revisão) sobe o arquivo corrigido como v2, depois v3… Os pedidos ficam guardados na versão em que foram feitos, então dá pra voltar na v1 e conferir se tudo virou realidade.
• Aprovar ou Pedir ajustes carimba a peça, escreve no histórico e avisa os responsáveis — e, com as etapas apontadas, move o cartão sozinho no Quadro.

No cartão do Quadro fica o selo do momento (em revisão · ajustes · aprovado), então dá pra ver de longe o que está travado. Com mais de uma versão, o botão Comparar põe a anterior e a atual lado a lado.

Mandar pro cliente aprovar (sem criar conta pra ele)

Na tarefa, o botão Enviar para revisão gera um endereço secreto com a entrega inteira e já leva o cartão pra Em aprovação. Quem abrir esse link vê a arte, clica nela pra apontar o que mudar e pode Aprovar ou Pedir ajustes — sem login, sem instalar nada. Na primeira vez ele digita o nome, que passa a assinar os comentários. Quando terminar, ele clica em ✓ Concluir revisão — mesmo que não tenha respondido todas as peças.

O que o cliente decide cai aqui dentro na hora: o carimbo muda, o histórico da tarefa registra quem decidiu pelo link e o cartão anda de etapa igual.

Documento também — não só arte

Dentro da tarefa, o bloco Documentos tem agora “Criar documento aqui”: nasce um documento nosso já preso àquela tarefa (proposta, briefing, roteiro, manual). Ao abrir o documento, o botão Compartilhar gera o link — quem receber lê a página inteira, comenta e, se o documento estiver numa tarefa em aprovação, pode Aprovar ou Pedir ajustes, movendo o cartão igual.

É por isso que o modelo pronto se chama “Aprovação de Material”: a mesma lista aprova arte, texto, roteiro ou proposta.

Mostrar o projeto ao cliente Intermediário

No topo da lista, Compartilhar cria o Portal do projeto: um link só, que o cliente abre sem criar conta, com Visão geral, Quadro, Tabela, Calendário, Cronograma e Mapa mental. Você marca o que ele pode ver — e escolhe mandar o projeto inteiro ou só o que está à vista agora (com o filtro aplicado). No Modo Iniciante o Compartilhar fica escondido.

Pra mandar uma peça só pra aprovação, use Enviar para revisão dentro da tarefa (veja Aprovação de material).

Mapa mental: montar o projeto na árvore Intermediário

O Mapa mental não é só pra olhar — é um ambiente de trabalho. Ele existe em dois lugares, com a mesma mecânica:

• Na aba de uma lista: a raiz é a própria lista. O ＋ na raiz cria uma tarefa; o ＋ numa tarefa cria uma subtarefa.
• Na visão por espaço: a raiz é o espaço. O ＋ nele cria pasta ou lista; na pasta, cria lista; na lista, tarefa; na tarefa, subtarefa.

Os gestos: 1 clique seleciona · 2 cliques abrem a tarefa (em pasta e lista, renomeiam) · ＋ cria dentro · ⋯ (ou botão direito) abre o menu com Abrir, Renomear, Criar e Excluir.

Arrastar reorganiza de verdade: solte uma tarefa em cima de outra e ela vira subtarefa; solte numa lista e ela volta a ser tarefa de topo (mudando de lista, o status é convertido pro equivalente de lá); solte uma lista em cima de uma pasta e ela entra na pasta — soltando no espaço, sai da pasta.

Com um item escolhido, comece a digitar pra renomear; arraste segurando Alt pra duplicar (o ⋯ também tem Duplicar e as opções de capa). Na barra do mapa: Salvar imagem (PNG, JPG ou WebP), Apresentar e Centralizar; o ? mostra todas as dicas.

Os itens de checklist aparecem sozinhos no mapa, como ramos tracejados: clique no quadradinho pra marcar. Pasta e lista só somem pelo menu ⋯, com confirmação — a tecla Delete não apaga nenhuma das duas, de propósito.

Visão por espaço Intermediário

Clique no nome do espaço na barra lateral. Em vez de uma lista só, abre a Visão por Espaço, que junta as tarefas de todas as listas daquele espaço num lugar só.

No topo há abas próprias: Listas (empilhadas), Quadro, Tabela, Calendário, Linha do tempo, Cronograma, Mapa mental, Quadro branco, Atividade e Painel. Perfeito pra enxergar o andamento geral de uma área sem entrar em cada projeto. No telefone, a porta é ⋯ do espaço → Ver o painel do espaço.

Calendário: arrastar pra criar Intermediário

No Calendário, clique e arraste sobre os dias (ou sobre as horas, na visão Dia) pra desenhar o período. Ao soltar, abre uma caixinha:

• Buscar tarefa — encaixa uma tarefa que já existe naquele período.
• Criar tarefa — cria uma tarefa nova ali mesmo (nome, status e responsável), ou como Subtarefa de outra. Na Visão por espaço, ele pergunta Em qual lista?

Também dá pra arrastar uma tarefa existente pra outro dia pra mudar a entrega, e esticar pelas pontas pra mudar o início ou a entrega (na visão Dia, a borda de baixo muda a duração). O botão Fases mostra ou esconde as fases. Alterne entre Dia / Semana / Mês nos botões do calendário.

Conectar o Google Agenda Intermediário

Quem conecta é o dono da organização, uma vez, e vale para todos. Abra Mais → Equipe, procure Google da organização e toque em Conectar o Google (os anexos de todos passam a ficar na pasta "FluxTask" do Drive dele). Para as tarefas com data aparecerem no Google Agenda, toque em Ligar a Agenda — o Google pode mostrar "O Google não verificou este app": clique em Avançado e depois em Acessar FluxTask. Na volta, a sincronização já liga sozinha. O botão Entrar com Google da tela de entrada só traz a sua foto de perfil: ele não liga o Drive nem a Agenda.

• Ligada a Agenda, as tarefas com data de todo mundo viram eventos, uma agenda por espaço ("FluxTask · nome do espaço") — ninguém precisa ligar mais nada. A agenda já nasce junto com o espaço novo.
• É nos dois sentidos — mover ou mudar o horário no Google volta sozinho pra tarefa aqui. Sincronizar tudo agora força a conferência na hora.
• Quem é da equipe e tem conta Google vê as agendas no próprio Google Agenda: em Minhas configurações → Google Agenda, um clique em Adicionar ao lado de cada espaço — só para ver: a data se muda aqui, dentro da tarefa.
• Quer que uma lista vá pra outra agenda? Em ⚙ Configurar → Agenda da lista, escolha Agenda própria desta lista (só pra administrador, com a sincronização ligada e fora do Modo Iniciante).
• Tarefa na Lixeira some do Google; se você restaurar, ela volta pra lá.

Filtros e visões salvas Intermediário

Na barra da lista, o botão Filtros deixa você mostrar só o que interessa: por prioridade, status, responsável (inclusive "sem responsável") e etiqueta. Vale em todas as abas ao mesmo tempo.

Gostou de uma combinação? No rodapé do menu Filtros, clique em Salvar visão e dê um nome. Depois é 1 clique pra voltar nela pelo botão Visões (em Lista, Tabela, Quadro e Cronograma). A visão segue você em qualquer computador.

O botão Modo eu mostra só as suas tarefas, sem mexer no filtro. No botão das duas setinhas ⇅ (Agrupar e ordenar), em Dividir em grupos por, você divide por status, responsável, prioridade, data de entrega, etiqueta, família de etiqueta ou fase. Com a lista ordenada, arrastar fica desligado — volte para Manual pra arrastar.

Automações Intermediário

Automação é uma regrinha "quando acontecer X, então faça Y" — o app trabalha por você. Você monta como uma frase, clicando nas palavras sublinhadas:

1. Abra Mais → Automações (ou, dentro de uma lista, ⚙ Configurar → Automações).
2. Monte a frase, ou pegue uma pronta na aba Biblioteca.
3. Escolha o escopo: só esta lista, uma pasta, um espaço ou tudo.

A janela tem três abas: Minhas automações (as suas, pra ligar, editar ou Salvar como modelo), Biblioteca (receitas prontas por assunto: notificações, cobrança, prazos, status, fases…) e Histórico, que mostra o que rodou, falhou ou foi pulado — e quem disparou.

Duas coisas que valem também para o que chega de fora: o lead da integração e a resposta do formulário disparam a tarefa for criada, e a venda que a integração move pra Ganho dispara o status mudar — em até 10 minutos, com alguém da equipe com o app aberto. Numa lista em Modo CRM, a ação mandar e-mail pra → o lead (Modo CRM) escreve ao cliente do cartão (use {nome}); todo e-mail sai com o link Descadastrar.

Tarefas recorrentes Intermediário

Abra a tarefa e, na linha Repetição, escolha todo dia, toda semana ou todo mês; na caixinha logo abaixo você ajusta A cada quantos. Quando você conclui, o FluxTask cria automaticamente a próxima ocorrência — com as mesmas subtarefas, o checklist desmarcado, responsáveis, etiquetas e campos, só com as datas adiantadas.

Em Criar a próxima, na mesma caixinha, você escolhe quando ela nasce: ao concluir (o padrão) ou no dia do prazo — esta nasce mesmo que você ainda não tenha concluído a atual, e é o que as contas do mês dos modelos financeiros já usam: a conta do mês que vem aparece no dia, com ou sem a baixa desta.

Pra encerrar a série, use Pausar a série (⏸) ou Parar de repetir (✕).

Cronômetro de tempo Intermediário

Dentro da tarefa, na linha Tempo, você registra quanto tempo gastou:

• Iniciar marca o tempo ao vivo; Parar encerra e guarda.
• Depois do primeiro registro aparece a área Tempo da tarefa, onde dá pra lançar minutos na mão (+ lançar).

O total e o histórico ficam ali. Preencha também a estimativa de tempo da tarefa e o total, ao lado do botão Iniciar, passa a dizer “de 2h”: pare o mouse nele pra ver quanto sobra ou quanto passou — a estimativa vira o "peso" na visualização de Carga e no Painel.

Modelos Intermediário

Modelos são estruturas prontas que você aplica com um clique. Clique em Modelos na barra lateral.

• Modelos de espaço montam um espaço inteiro; de pasta e lista entram num espaço que você escolhe.
• Há também modelos de tarefa, checklist, conjunto de status, conjunto de etiquetas, documento e automação.
• Pra criar uma tarefa já com os passos, use a setinha ao lado de ＋ Nova tarefa: ela mostra os modelos de tarefa.
• Os modelos de lançamento (Lançamento Pago, Semente, Meteórico, de Desafio, Webinar, Imersão…) perguntam antes de criar Quando abre o carrinho? (ou a data do webinar, do desafio, do evento): os prazos são contados a partir dessa data, para trás e para frente.
• Pra guardar o seu: no ⋯ de uma tarefa, lista, pasta, espaço ou documento, clique em Salvar como modelo.
• Já tem o espaço, a pasta ou a lista? No ⋯ dele, clique em Aplicar um modelo aqui (numa lista, também por ⚙ Configurar → Modelos).

A tela de Modelos separa por tipo (Espaços, Pastas, Listas, Status, Etiquetas, Automações, Documentos, Tarefas, Checklists) e por assunto (Financeiro, Marketing, Vendas, Conteúdo, Operação, RH, Clientes…) — e dá pra criar um assunto seu. Em cada modelo: Dar uma olhada na estrutura, Usar, Duplicar ou excluir. Ao clicar em Usar, uma janelinha pergunta onde ele vai nascer (o espaço e, se for uma lista, a pasta) — confira e clique em Criar.

A biblioteca é voltada a infoproduto: espaços como Operação de Lançamento Pago, Operação de Lançamento e Negócio de Infoproduto; listas como Calendário Editorial, Tráfego Pago, Onboarding de Alunos, Suporte e Aprovação de Material. Depois de aplicar, é tudo seu — pode editar e apagar à vontade.

Documentos Intermediário

Além das tarefas, o FluxTask tem um editor de documentos — pra atas, roteiros, briefings e processos. Clique em Documentos na barra lateral, depois em ＋ Novo documento, e comece a escrever. É parecido com o Word/Google Docs e salva sozinho.

• Digite / (barra) no começo da linha pra inserir blocos: títulos, listas, checklist, tabela, citação, código, 2 ou 3 colunas, imagem (até do computador), vídeo do YouTube, divisor, um documento dentro deste e mais.
• Selecione um texto pra abrir a barrinha flutuante (negrito, cor, link…). Nela, Virar tarefa transforma o trecho numa tarefa ligada ao documento — ela aparece no painel Tarefas do documento.
• Na mesma barrinha, o balão Comentar neste trecho abre uma conversa presa àquele pedaço do texto — bom pra pedir ajuste numa frase sem mexer nela.
• Em Compartilhar, o botão Gerar link guarda uma fotografia do texto; a seção Versões, no mesmo painel, compara qualquer fotografia com o texto de agora (o que saiu riscado, o que entrou em verde). Antes de uma mudança grande, use Guardar a versão de agora.
• Clique numa imagem pra escolher o tamanho (pequena, média, grande, largura total), substituir, copiar, ver em tela cheia ou baixar.
• Comece de um modelo pronto (ata, briefing, onboarding…) ou insira um no meio do que já está escrevendo, pelo /. Pra trazer um texto do Google Docs, do Notion ou do Word, copie e cole (Ctrl+V) — ou digite /, escolha Importar / Inserir e clique em ⤒ Escolher arquivo (.md / .html). Há também o botão Do Google Drive.

Reuniões e ditado por voz Intermediário

Em Documentos, o botão Nova reunião cria o documento da reunião — pauta, participantes e decisões num lugar só. No topo, a faixa da reunião guarda Que dia, A que horas, a Duração e Quem participou. As tarefas combinadas viram tarefas de verdade, ligadas à ata — e mostram, ao vivo, se já foram feitas.

• Pelo /: Marcar um momento (registra a hora de um ponto da pauta) e Pendências de outra reunião (traz o que ficou em aberto).
• Pra mandar a ata, abra Compartilhar, clique em Gerar link e use Mandar a ata por e-mail, que aparece logo abaixo.
• Com a transcrição ligada na sua equipe, aparece o bloco da gravação: Transcrever a reunião e, depois, Transformar esta reunião em material — sai um resumo, a linha do tempo e uma lista de tarefas; marque as que quer e clique em Criar tarefas.

Não quer digitar? Use Ditar por voz (no documento, ou pelo /): você fala e o texto aparece (no navegador que permite ditado).

Importar dados Intermediário

Já tinha tarefas em outro lugar? Traga tudo pelo menu ⚙ Configurar → Importar (no Modo Iniciante, clique antes em Mostrar tudo):

• Planilha / CSV: clique em Escolher arquivo CSV… — cada linha vira uma tarefa nesta lista, e o app reconhece sozinho colunas de data, valor (R$), estrelas e porcentagem e cria os campos.
• Trello: no Trello, Menu → Imprimir e exportar → Exportar como JSON; aqui, Escolher arquivo JSON…. O quadro vira uma lista nova no espaço: colunas viram status, cards viram tarefas, e checklists, etiquetas e prazos vêm junto. (Se o arquivo der erro, dá pra colar o JSON direto.)
• Um texto solto (ata, e-mail, anotação)? Use ⚙ Configurar → Criar tarefas com IA: cole o texto e ele vira tarefas.

Exportar e imprimir a lista Intermediário

Em ⚙ Configurar → Exportar você baixa uma planilha (.csv) com as tarefas que estão na tela (respeitando o filtro e as colunas visíveis). ⚙ Configurar → Imprimir manda a lista pro papel ou pra um PDF — e, com o Mapa mental aberto, imprime o mapa. (Os dois ficam escondidos no Modo Iniciante.)

Avisos e Minhas tarefas Intermediário

O número ao lado de Minhas tarefas, na barra lateral, avisa quando algo é sobre você: te atribuíram uma tarefa, um prazo chegou/estourou, alguém te mencionou, te mandou mensagem no chat, ou uma automação te avisou. O número é quantos avisos você ainda não viu.

A tela Minhas tarefas junta, num lugar só, o que é seu pra hoje e suas notificações. Tem abas Meu foco, Tudo, Notificações e Limpas. Dá pra selecionar vários (segure Shift) e agir em lote: concluir, reatribuir, ocultar ou excluir. Em Notificações, Marcar todas como lidas zera o número; a vassoura limpa um aviso, que fica guardado em Limpas (dá pra trazer de volta). Um aviso do chat leva direto pra conversa.

Anotar… (em Meu foco) é o seu bloco de notas: escreva o que vier à cabeça, uma ideia por linha, sem escolher lista. Abrindo a nota, cada linha tem Criar tarefa; embaixo, Virar tarefas (a IA separa o texto em tarefas) e Guardar como documento em… (a nota ganha um lugar e passa a morar nos Documentos).

Convidar equipe e papéis Gestores

Abra Mais → Equipe (a parte de convidar só aparece pra quem é Admin). Digite o e-mail da pessoa, escolha o papel e clique em Convidar — ela recebe o convite por e-mail, cria a conta com esse mesmo e-mail e já entra na equipe.

• Admin — cria/apaga espaços, gerencia a equipe, acompanha o engajamento, configura tudo.
• Membro — cria e edita tarefas, listas e comentários no dia a dia.
• Convidado — só visualiza. O sistema recusa qualquer alteração dele.

A pessoa já aparecia nas tarefas antes de ter conta? Use Essa pessoa é… no convite pra ligar os dois: ela herda as tarefas que já eram dela.

Em Quem está na equipe, o Admin troca o papel de cada pessoa ou usa Tirar da equipe. Convites ainda não aceitos ficam em Convites aguardando cadastro, com um ✕ pra cancelar.

Acompanhar a equipe Gestores

Em Mais → Acompanhar a equipe (só Admin) você vê o engajamento do time de um jeito acionável:

• Quem está online e a última atividade.
• Tarefas atrasadas por pessoa.
• Tarefas atribuídas que a pessoa ainda não abriu (o "você delegou e ela não viu").
• Histórico de concluídas (7 / 30 / 60 dias ou Tudo).

O foco é ajudar a destravar o trabalho, não vigiar. Clique num número (atrasadas, não vistas…), marque as tarefas e use Reatribuir, ✓ Concluir ou Avisar — o aviso chega em Minhas tarefas da pessoa e, se você marcar Enviar também por e-mail, no e-mail dela.

Painéis (Dashboard) Gestores

Abra a aba Painel da lista (ou do espaço). Ele junta cartões de vários tipos pra você decidir com dados: Número (KPI), Bateria (progresso), Gráfico (barras, pizza, rosca ou linha), ROAS (quanto voltou de faturamento pra cada real de anúncio), ROI (o retorno sobre tudo o que foi gasto), Contagem (contagem regressiva até uma data) e Texto.

1. Ligue o ✎ Editar pra arrastar e reorganizar os cartões.
2. Com o ✎ Editar ligado, o ⋯ de cada cartão abre Configurar cartão: título, tamanho, o que contar e como agrupar.
3. Quer somar várias listas num painel só? Use o botão com o nome da lista, no topo do painel — ele abre Listas conectadas.
4. Use os filtros do topo (Todas / Abertas / Concluídas, prioridade e responsável) pra focar o painel inteiro.

Metas Gestores

Em Mais → Metas, clique em Nova meta: você define o objetivo e o progresso rola sozinho. O alvo pode ser Número, Valor (R$), Sim/Não ou Tarefas concluídas — e dá pra prender a meta a um espaço e dar um prazo a ela.

O progresso pode ser manual (você atualiza) ou automático (soma um campo, ou conta as tarefas concluídas nas listas do escopo). Cada meta vira um cartão com barra e porcentagem.

O FluxTask e o seu financeiro Gestores

O FluxTask organiza o trabalho com o dinheiro — cobrar, pagar, conferir, mandar ao contador, com responsável e data. O dinheiro em si fica no banco, e a parte fiscal com o contador — o FluxTask é onde a rotina acontece e fica registrada. Cada coisa mora num lugar:

• A plataforma de venda (Hotmart, Kiwify…): a venda, a taxa, o reembolso e quando o dinheiro é liberado.
• O banco: o dinheiro de verdade. O extrato é quem dá a palavra final.
• O sistema financeiro ou a planilha, se você usa um: os lançamentos e a conciliação com o extrato.
• O contador: o regime, os impostos, o pró-labore e as declarações. Confirme sempre com ele.
• O FluxTask: o que precisa ser feito com o dinheiro — e o lembrete no dia certo.

Os modelos prontos

Em Modelos, no assunto Financeiro, a pasta Financeiro traz Contas a Receber, Contas a Pagar, Impostos e Obrigações, Pró-labore e Reservas e a Rotina financeira. As tarefas que se repetem já nascem com o dia certo: a guia do imposto no dia 15 (ela vence no dia 20), a pasta do contador no dia 5 e o Fechar o mês no dia 3, com os campos do resultado do mês já fazendo as contas (lucro, margem, ponto de equilíbrio). Há também Resultado dos Lançamentos (o lançamento deu lucro?), Assinantes e a pasta Freelancers, em que o pagamento mora na própria entrega.

A data em que a conta vence

É a entrega da tarefa — nas listas com etapa PAGO ou RECEBIDO ela aparece como Vence em. É ela que move os avisos, o atraso, o Calendário e o Google Agenda.

Ver o total de uma coluna

Abra a aba Tabela: embaixo da última tarefa, o rodapé de cada coluna de valor mostra o total. Ele soma o que está na tela: use o menu Filtros (por exemplo, só a etapa PAGO) para somar só aquilo. Para um número fixo na tela, use um cartão no Painel.

Quem vê os valores

Hoje, todo mundo que está na organização — membro ou convidado — vê os campos de valor de todas as listas. Para deixar o financeiro só com você (e o contador), crie uma organização separada em Nova organização (veja Várias organizações).

Para quem ensina: cursos, turmas e mentorias Gestores

O FluxTask é o escritório da escola: produção do curso, venda, alunos, suporte e renovação, com responsável e data. A sala de aula continua na sua plataforma (Hotmart, Kiwify, a área de membros) — é lá que o aluno assiste às aulas.

Os modelos prontos

• Criação de Produto — na ordem de quem desenha curso: os objetivos (o que o aluno vai conseguir fazer), o mapa, a turma-piloto antes de gravar, gravar, editar, legendas e transcrição, revisar, área de membros e checkout.
• Lançamento Semente — vender antes de gravar: os encontros ao vivo, um por semana, e a autorização dos alunos antes de a gravação virar produto.
• Mentoria em grupo e Mentoria individual — cada cartão é um mentorado, e a entrega do cartão é o fim do ciclo: o app avisa 45 e 7 dias antes, para a conversa de renovação acontecer a tempo. O Encontro da turma e o Plantão de dúvidas se repetem toda semana.
• Onboarding de Alunos — cada cartão é um aluno ("Nome Sobrenome — Produto"), com o checklist dos primeiros passos. A etapa EM RISCO mostra quem sumiu antes de ser tarde. A Turma é uma família de etiqueta: agrupe por ela para ver cada turma separada.
• Suporte — o chamado parado há 3 dias avisa os responsáveis (o Decreto 7.962/2013 pede resposta em até 5 dias), e o eixo Tipo de chamado separa dúvida de aula, acesso, pagamento e pedido de reembolso — agrupe por ele para ver o que mais chega.
• Eventos — inscritos, presentes e o Comparecimento (%) calculado sozinho.

Quem vira cartão: a regra do volume

Vira cartão o aluno com quem alguém da equipe precisa fazer alguma coisa. Na mentoria, um cartão por mentorado. Na turma ao vivo, um cartão por aluno até ele estar ativo. No curso gravado com centenas de alunos, só a exceção vira cartão: o chamado, quem está sem acesso, o pedido de reembolso, o resultado que o aluno contou. O resto é número, e o número mora na sua plataforma.

Os documentos

Ao criar um documento, a categoria Infoproduto & Lançamento traz o Mapa do curso, o Roteiro de aula, o Guia de produção para o freelancer, os Termos do curso, o Acordo com o professor parceiro ou coprodutor, o Checklist da página de vendas do curso, o Diário de classe e o guia do Certificado de curso livre.

Quando a venda vem da plataforma

Com a integração ligada, cada compra vira o cartão do aluno na lista que você escolher. Aviso de aula concluída ou de acesso não é venda: ele não move o funil nem cria cartão.

Várias organizações Gestores

Se você trabalha com mais de uma empresa, cada uma pode ser uma organização separada. O cartão no pé da lateral mostra em qual você está: clique nele pra trocar, ou em Nova organização — dê um nome e clique em Criar organização. Você entra nela como administrador, e quem é de outra organização não vê nada dali.

Um espaço pode mudar de organização inteiro, com as listas, tarefas e documentos dele: no ⋯ do espaço, na lateral, escolha Transferir para outra organização e diga para qual. Só aparece para quem administra as duas organizações.

Planos e preços Gestores

O preço é por organização, não por pessoa: a equipe inteira entra no mesmo plano. Todos os planos têm inteligência artificial — o que muda de um para o outro é quanto dá para usar no mês. Cada pergunta ao Roi conta como um uso, e cada vez que você usa a IA numa tarefa também; um "oi" ou "obrigado" e a curiosidade do dia não contam.

• Flux — R$ 67 por mês. Para quem trabalha sozinho ou com mais uma pessoa: listas, Quadro, Tabela, Calendário, automações, aprovação do cliente, Agenda, Painel e o resumo da manhã. 110 usos de IA no mês, até 3 espaços e 2 pessoas.
• Flux Pro — R$ 147 por mês. Tudo do Flux e mais o Cronograma, a Visão do espaço, a Linha do tempo, a Carga, o Mapa mental, o Quadro branco, Metas e o seu próprio Google Drive. 400 usos de IA, até 10 espaços e 8 pessoas.
• Flux Max — R$ 347 por mês. Tudo do Pro e mais o Modo CRM e as vendas das plataformas (Hotmart, Kiwify e as outras) caindo sozinhas no funil, a revisão semanal do Roi. 1.000 usos de IA, até 30 espaços e 20 pessoas.
• Flux Total — a partir de R$ 997 por mês. Para agência e estúdio: sem limite de IA, de espaços e de pessoas, e o portal do cliente com a sua marca.

No plano anual você paga 10 meses e usa 12 (cerca de 17% a menos): Flux R$ 670, Flux Pro R$ 1.470 e Flux Max R$ 3.470 por ano. O anual do Flux Total é combinado com a equipe.

Quem começa ganha 14 dias de teste com o app inteiro. No 15º dia, se nenhum plano for escolhido, a conta passa ao Gratuito: 1 espaço, 1 pessoa, 100 MB de arquivos, 20 respostas de formulário e 25 perguntas ao Roi por mês; os e-mails e as automações ficam nos planos pagos. Para continuar com tudo, escolha um dos planos acima.

Dúvida sobre qual escolher, ou sobre a sua conta: escreva para fluxtask@fluxtask.com.br.

Enquanto as assinaturas não abrem, nada no app tem limite — os números acima são o que vai valer quando elas abrirem.

Conectar o Claude Gestores

O FluxTask conversa com o Claude, o assistente de IA: dá pra pedir a ele que crie tarefas, leia listas ou escreva documentos no seu FluxTask. Para conectar: no Claude (claude.ai), abra Personalizar → Conectores, toque em + Adicionar e em Adicionar conector personalizado; cole o endereço https://www.fluxtask.com.br/api/mcp (ele também está em Minhas configurações → Claude, com o botão Copiar); toque em Conectar e, no FluxTask, em Autorizar. Depois disso, Minhas configurações → Claude mostra que está conectado e tem o botão Desconectar o Claude.

Formulários públicos Gestores

Crie um formulário que qualquer pessoa responde sem login — e cada resposta vira uma tarefa. É a forma mais simples de capturar lead, pedido ou inscrição sem ninguém digitar do outro lado.

Em Mais → Formulários, clique em Novo formulário e escolha Em branco ou um modelo pronto: Pesquisa de público, Nota de 0 a 10 (NPS), Inscrição em aula ou evento, Aplicação para mentoria, Indique um amigo, Conte o seu resultado ou Pedido de criação. No formulário de nota de 0 a 10, o cartão mostra a nota do NPS calculada. O construtor tem 3 partes:

1. Paleta de campos — arraste os campos que quiser no formulário.
2. Prévia — veja a página pública ao vivo enquanto monta.
3. Destino e Aparência — a lista onde a resposta vira tarefa (ela nasce no primeiro status da lista) e, se quiser, um responsável padrão; a cor, a mensagem final e pra onde mandar a pessoa depois de enviar.

Use Copiar link pra divulgar o link público. Cada resposta vira uma tarefa na lista escolhida — com o responsável padrão, se você definiu um. Numa lista em Modo CRM, ela vira um lead completo: nome, e-mail e telefone nos campos, a origem preenchida, o dono pelo rodízio e, se o mesmo e-mail responder de novo, a resposta entra no cartão que já existe. Divulgue o link com utm_source e utm_campaign (ex.: ?utm_source=instagram&utm_campaign=aula) pra saber de qual campanha veio.

Em Destino, o campo Link da sua política de privacidade é opcional: quem recebe os dados do lead é o seu negócio. Com o link, a caixinha de consentimento cita a sua política; sem ele, ela só pede a concordância com o contato.

Boas práticas de gestão Gestores

Ferramenta não é método. O FluxTask é o lugar onde o trabalho acontece, mas quem decide o que fazer, quando e em que ordem é você e sua equipe. A boa notícia: as melhores ideias sobre produtividade já foram escritas em livros consagrados, e todas cabem dentro do FluxTask sem complicação. Abaixo estão os métodos mais úteis para uma equipe pequena de marketing, cada um ligado a um recurso que você já tem no app. Escolha um ou dois para começar. Método demais, cedo demais, vira bagunça.

1. Capture tudo num lugar só

O Método GTD (David Allen, no livro A Arte de Fazer Acontecer) começa com uma regra simples: sua cabeça é ótima para ter ideias, péssima para guardá-las. Tudo que aparece — um pedido no WhatsApp, uma ideia de post, um retorno de cliente — precisa sair da cabeça e ir para um lugar confiável. Se fica só na memória, vira ansiedade e some.

No FluxTask, esse lugar é Minhas tarefas e o botão de criar tarefa rápido. Anote primeiro, organize depois. Cada item vira uma Tarefa dentro de uma Lista, e você define a próxima ação concreta (o nome da tarefa deve ser um verbo: "Gravar o vídeo de abertura", não "Vídeo").

2. Uma coisa de cada vez: limite o trabalho em andamento

O Kanban tem um lema: "pare de começar, comece a terminar" (frase difundida por David J. Anderson). Quando cada pessoa tem dez tarefas "em andamento", nada anda de verdade — o cérebro perde tempo trocando de contexto. A ideia do limite de WIP (trabalho em progresso) é combinar um teto: no máximo 2 ou 3 tarefas "Em andamento" por pessoa ao mesmo tempo.

Use o Quadro Kanban do FluxTask: cada coluna é um Status e você arrasta o cartão conforme avança. Se a coluna "Em andamento" está lotada, é sinal de parar de puxar coisa nova e terminar o que já começou. Deixe seus Status simples no começo (A fazer › Em andamento › Concluído) e crie colunas específicas só quando fizerem falta.

3. Priorize com intenção

Quando tudo parece urgente, nada é prioridade. A Matriz de Eisenhower (baseada numa frase do presidente Dwight Eisenhower e popularizada por Stephen Covey) separa as tarefas em dois eixos: urgente e importante. O importante-e-não-urgente (planejar o lançamento, gravar conteúdo) é onde o resultado nasce — e é justamente o que sempre fica para depois.

No FluxTask, use a Prioridade em 4 níveis com as bandeirinhas: Urgente, Alta, Normal e Baixa. Filtre por prioridade e comece o dia pelas urgentes de verdade — não pelas barulhentas.

4. Agende o foco (blocos de tempo)

Cal Newport, em Trabalho Focado (Deep Work), mostra que o trabalho que gera valor exige concentração sem interrupção — e isso não acontece por acaso, precisa ser agendado. A técnica de time blocking é reservar blocos na agenda para uma coisa só: "9h–11h: roteiro do anúncio", e nada mais.

Use o Calendário do FluxTask no modo Dia e arraste para criar blocos de horário para cada tarefa importante. A Linha do tempo por pessoa mostra quem está com a agenda cheia e quem tem espaço, evitando prometer mais do que cabe na semana.

5. Deixe o sistema trabalhar por você

Todo trabalho repetitivo pode virar automático. Em vez de lembrar toda semana de criar as mesmas tarefas, use as Automações ("quando o status virar X, então avise fulano") e as tarefas recorrentes (a próxima nasce sozinha quando você conclui a atual). Para começos que se repetem — um novo lançamento, um novo cliente — use os Modelos prontos: um clique cria a estrutura inteira de listas e tarefas.

Isso conversa com o Método PARA (Tiago Forte): organize por Projetos (têm fim e meta) e Áreas (tocam para sempre, como "Redes sociais"). No FluxTask, a hierarquia Espaço › Pasta › Lista › Tarefa faz esse papel — reserve Espaços para grandes áreas e Listas para projetos com começo, meio e fim.

6. Tenha uma cadência de acompanhamento

Sistema sem revisão apodrece. O GTD chama de revisão semanal: 30 minutos, uma vez por semana, para olhar tudo, limpar Minhas tarefas e decidir o foco dos próximos dias. Equipes ágeis fazem o daily: uma conversa rápida (5–15 min) de "o que fiz, o que farei, o que travou".

No FluxTask, apoie essa cadência com: Metas (definem o alvo e o progresso sobe sozinho conforme as tarefas fecham), Dashboard/Painéis (cartões de Número, Bateria de progresso e Gráfico para enxergar a semana num relance), Filtros e Visões salvas (uma visão "Meu dia", uma "Atrasadas") e o Acompanhar a equipe, só para admin, que mostra o engajamento da equipe. Para não perder aviso, confira o número ao lado de Minhas tarefas e a aba Meu foco de Minhas tarefas todo começo de dia.

7. Defina "pronto" e feche o loop

Uma tarefa só termina quando fica claro o que significa "terminada". Sem isso, tudo fica 90% pronto para sempre. Combine com a equipe uma definição de pronto simples — e transforme-a em Checklist dentro da tarefa (ex.: revisado, aprovado, publicado). Só arraste o cartão para o Status Concluído quando o checklist estiver completo.

Quebre tarefas grandes em Subtarefas: cada pedaço tem seu responsável e prazo, e a barra de progresso da tarefa-mãe sobe sozinha. Fechar o loop — marcar como concluído, avisar quem esperava — é o que mantém a confiança da equipe no sistema.

Para ir mais fundo

• A Arte de Fazer Acontecer (Getting Things Done) — David Allen
• Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso — David J. Anderson
• Eat That Frog! (Engula o Sapo) — Brian Tracy
• Trabalho Focado (Deep Work) — Cal Newport
• O Método PARA — Tiago Forte
• Avalie o que Importa (Measure What Matters, sobre OKRs) — John Doerr

Métodos de gestão no FluxTask Gestores

Os grandes autores de gestão criaram técnicas para planejar, fazer o trabalho andar, medir e manter o foco. Algumas o FluxTask tem prontas, e as outras ele faz com o que já existe, na medida de uma equipe de 1 a 10 pessoas. Este capítulo explica cada uma em poucas linhas: quem criou, a ideia, um exemplo do dia a dia de lançamento, agência ou igreja, e como fazer no FluxTask.

Os artigos estão em quatro grupos: Planejar e prever, Fazer o trabalho andar, Medir sem enganar e Proteger a sua atenção. Para o começo de tudo (capturar, priorizar, revisar), leia antes Boas práticas de gestão.

Planejar e prever Gestores

PERT: a estimativa de três pontos

Criado em 1958 pela Marinha americana e hoje no PMBOK (PMI). Em vez de um número, três: otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P). A estimativa é (O + 4×M + P) ÷ 6. Exemplo: gravar 5 aulas leva 3, 5 ou 13 dias → 6 dias, e não os 5 que você ia prometer.

No FluxTask: três campos de número e um campo de Cálculo com a fórmula, em ⚙ Configurar → Campos. O resultado vai na Estimativa da tarefa. Use nas tarefas grandes e incertas, que é onde os três números valem.

Story points e velocidade

De Mike Cohn (Agile Estimating and Planning): estimar o tamanho relativo ("o dobro daquela") em vez de horas, e contar quanto a equipe fecha por ciclo. A versão leve: um campo de opções Tamanho: P / M / G. O ritmo da equipe aparece em Mais → Acompanhar a equipe (concluídas em 7, 30 e 60 dias). Pontos e gráfico de velocidade ficaram de fora: é ritual de time de software, e velocidade nunca serve para comparar pessoas.

Planning Poker

De James Grenning e Mike Cohn: cada um mostra a sua estimativa ao mesmo tempo, e quem deu o maior e o menor explica. Evita que todos copiem o chefe. Na equipe pequena, basta perguntar na reunião "quem acha que é grande, e por quê?" e anotar o resultado no campo de tamanho.

Valor agregado (EVM)

Do PMBOK: cruza prazo e custo — "gastei 50% da verba e entreguei 30% do trabalho" é o alarme. No FluxTask, campos de dinheiro Orçado e Gasto, e no Painel os cartões Bateria (quanto foi concluído) e Número (quanto foi gasto) lado a lado. O EVM completo exige lançar custo em cada tarefa toda semana, coisa de gerente em tempo integral.

Linha de base

Também do PMBOK: uma foto do plano aprovado, para comparar depois ("atrasou 4 dias em relação ao combinado"). No FluxTask, um campo de data Prazo original, preenchido uma vez no começo; a Atividade da tarefa guarda cada mudança de data. Um botão de "congelar o plano" seria gerência formal que ninguém pediu.

Sprints e a meta de cada fase

O Scrum (Schwaber e Sutherland) trabalha em ciclos curtos com uma meta; o PRINCE2 fecha cada estágio com uma decisão. No FluxTask, o ciclo é a Fase: crie em ⋯ do espaço → Fases, escreva a meta no nome, ponha as tarefas com Pôr na fase… e, no fim, agrupe por fase e leve as abertas para a próxima. Se a meta é um número, crie uma meta em Mais → Metas com o mesmo período. A Fase é o seu sprint: ciclo, meta e progresso num lugar só.

Fazer o trabalho andar Gestores

Limite de cartões por coluna (WIP)

Do Método Kanban (David J. Anderson) e da Lei de Little: quanto mais coisas abertas ao mesmo tempo, mais demora cada uma. No Quadro, abra os três pontinhos do topo da coluna (ou ⚙ Configurar → Status): ao lado de cada etapa há um campo que vem escrito sem limite. Digite o teto. Passou, o topo da coluna mostra, por exemplo, 5/4 em vermelho. O limite avisa e nunca impede.

Uma régua que funciona para equipe de 2 ou 3: produção 4, esperando aprovação do cliente 5, ajustes 3. Filas (A fazer, Ideia) e concluídas ficam sem limite.

Limite por pessoa

Cal Newport e Goldratt: cada pessoa com 2 ou 3 coisas em andamento termina mais. Além do limite por coluna, cada pessoa pode ter o seu: em Minhas tarefas → Meu foco, lá embaixo, toque em Limite de tarefas em andamento. Passou do número, o Meu foco avisa no topo (nunca impede).

"Pronto quando": a regra de cada coluna

O Kanban pede políticas explícitas: o que precisa estar feito para o cartão sair de cada coluna. Escreva as regras no modelo de documento Combinados da equipe e transforme em checklist salvo. Peça de cliente? A Aprovação de material já é a regra.

Cartão travado e cartão parado

Um cartão que espera outra tarefa ainda não terminada mostra ⛔ no Quadro. E no botão Campos da barra do Quadro, ligue Dias parado na etapa: cada cartão passa a dizer "parado há N dias" (vem desligado).

Diagrama de fluxo cumulativo (CFD)

O gráfico do Kanban que empilha, dia a dia, quantos cartões há em cada etapa — a faixa que engorda é o gargalo. No FluxTask, o número da coluna em vermelho e o "parado há N dias" no cartão mostram o mesmo gargalo, direto no Quadro.

Tambor-pulmão-corda

De Eliyahu Goldratt (A Meta): o ponto mais lento dita o ritmo (tambor), uma pequena reserva antes dele o protege (pulmão), e só se começa trabalho novo quando ele libera espaço (corda). No FluxTask, o limite de cartões faz o pulmão e a corda: limite baixo na coluna antes do gargalo, e o vermelho avisa quando parar de começar.

Custo do atraso e WSJF

De Donald Reinertsen: pergunte quanto custa cada semana de espera. Faça primeiro o que custa caro esperar e é rápido de fazer — o checkout quebrado vem antes do site novo. Use a prioridade com esse critério; quem quiser o número cria dois campos e um Cálculo dividindo um pelo outro.

Medir sem enganar Gestores

Metas com começo e objetivo (OKR)

Andy Grove e John Doerr (Avalie o que Importa): um objetivo em palavras e 2 a 5 números que provam que você chegou. Em Mais → Metas, ao criar a meta, marque Começa em no 1º dia do período: ela conta só o que aconteceu dali até o prazo. No campo Objetivo, escreva ou escolha o objetivo — a tela agrupa as metas dele e mostra a média.

O check-in semanal da meta

Doerr e Christina Wodtke: meta olhada só no fim do trimestre não anda. Separe 10 minutos por semana para ver o progresso e decidir o próximo passo. O modelo de tarefa Revisão semanal já traz o passo "Atualizar o progresso das Metas". Anote o número de cada semana: a diferença é quanto a meta andou.

Capacidade de cada pessoa

Do PMBOK e do Ágil: planejar sem saber quanto cabe é prometer no escuro. A aba Carga mostra uma semana por vez as horas de Estimativa de cada pessoa contra a capacidade dela (40h, até você mudar clicando no número de horas ao lado do nome). Verde no limite, vermelho estourou.

Previsto × gasto

Com a Estimativa preenchida, a linha Tempo da tarefa mostra o gasto contra o previsto — por exemplo, "1h20 de 2h". Na próxima tarefa parecida, você estima melhor.

Tempo médio de entrega

O Kanban mede quanto tempo um pedido leva do começo ao fim — o que o cliente sente. Em Mais → Acompanhar a equipe, embaixo das barras de cada pessoa, Entrega típica mostra quantos dias a tarefa do meio levou, da criação à conclusão (com 5 concluídas ou mais no período).

Burndown

O gráfico do Scrum com a linha do quanto falta no ciclo. No FluxTask, o progresso da fase e o cartão Bateria do Painel respondem "vamos terminar?". Conta de bolso: tarefas que faltam ÷ concluídas por semana = semanas que faltam.

Gráfico de controle e Seis Sigma

De Walter Shewhart, base do Seis Sigma: o processo tem uma variação normal, e só o que foge muito dela merece investigação. A lição vale sem o gráfico: não reaja a cada semana ruim; investigue o cartão que ficou parado muito além do normal.

Dono do processo e RACI

Na gestão de processos, cada processo tem um dono que cuida do passo a passo inteiro. No FluxTask, o processo mora num modelo e num documento Processo / Procedimento, com o dono escrito nele. A matriz RACI (quem faz, quem aprova, quem opina, quem é avisado) cabe no modelo Kickoff de projeto.

Acompanhar a equipe, sem placar

W. Edwards Deming: a maior parte dos problemas vem do sistema, não da pessoa, e ranking destrói a cooperação. Mais → Acompanhar a equipe mostra o que precisa de ajuda (atrasadas, tarefas que a pessoa nem abriu), nunca quem "ganhou".

Melhorar o processo e atualizar o modelo

Kaizen (Masaaki Imai): a melhoria só vale quando vira o novo padrão. Edite o modelo em Modelos; para levar a novidade a uma lista que já existe, use Aplicar um modelo aqui — ele acrescenta o que falta sem apagar nada. Editar o modelo não muda sozinho as listas em andamento, de propósito.

Proteger a sua atenção Gestores

Matriz de Eisenhower

Popularizada por Stephen Covey (Os 7 Hábitos): urgente e importante, faça; importante e não urgente, agende; urgente e não importante, delegue; nenhum dos dois, elimine. No FluxTask, a prioridade, o Calendário (visão Dia) e os Responsáveis fazem as quatro ações.

As pedras grandes e as 3 do dia

Covey (Primeiro o Mais Importante): as coisas importantes entram na agenda antes do resto. Crie a etiqueta "Pedra grande", filtre por ela no menu Filtros e clique em Salvar visão. Escolha também as 3 tarefas do dia no Meu foco de Minhas tarefas.

Pomodoro

De Francesco Cirillo: 25 minutos de foco, 5 de pausa, e uma pausa maior a cada quatro ciclos. O FluxTask faz o Pomodoro sozinho: na tarefa, na linha Tempo, o botão Pomodoro liga o cronômetro por 25 minutos, toca um alarme no fim e marca 5 minutos de pausa (15 a cada quatro focos). Para lembrar de uma tarefa com hora marcada, use a linha Despertar, que aparece quando o prazo tem hora.

Silenciar os avisos durante o foco

Cal Newport e a pesquisadora Gloria Mark: depois de uma interrupção, leva-se mais de 20 minutos para voltar à concentração. Em Minhas configurações, em Notificações, escolha Só o balãozinho em Minhas tarefas, e use o "não perturbe" do celular e do computador durante o ciclo de foco.

O ritual de encerrar o dia

Cal Newport (Trabalho Focado): 10 minutos no fim do dia para conferir o Meu foco, remarcar o que não deu, anotar num comentário onde parou e escolher a primeira tarefa de amanhã. Uma tarefa recorrente "Encerrar o dia", com esse checklist e a Repetição em todo dia útil, lembra você.

A revisão semanal

David Allen (GTD): 30 minutos por semana para esvaziar a entrada, olhar as atrasadas, cobrar o que está em Aguardando e escolher o foco. Em Modelos há o modelo de tarefa Revisão semanal, que se repete toda semana com esses passos no checklist.

Funil: leads e vendas viram tarefa Gestores

As Integrações recebem eventos de plataformas externas (Hotmart, Greenn, Kiwify…) e transformam cada um em tarefa numa lista, sem ninguém digitar. É assim que o FluxTask vira o "chão de fábrica" do seu funil: o lead entrou → nasce uma tarefa; a venda caiu → nasce uma tarefa.

Passo geral (vale pra qualquer plataforma)

1. Abra Minhas configurações → Administração → Integrações e clique em Criar integração.
2. Dê um Nome (ex.: "Compras Hotmart") e escolha a plataforma, a lista de destino e o status em que a tarefa deve nascer (ex.: "Comprou" ou "Preencheu").
3. Clique em Copiar para pegar a URL secreta.
4. Cole essa URL na sua plataforma (passos de cada uma abaixo).

O Token/segredo é opcional: use só quando a plataforma manda um código de verificação (o Hottok da Hotmart, o Webhook Token do checkout do Greenn). Deixe em branco quando ela não manda (a automação de lead do Greenn Sales). Dá pra colar o token depois, com Salvar token.

Plataformas prontas: Hotmart, Kiwify, Greenn, Braip, Cakto, Eduzz, Kirvano, Monetizze, Perfect Pay, Ticto, Lastlink, Hubla, Digital Manager Guru, Pepper, PagTrust, Payt e Doppus. Em todas, o valor chega em reais e os avisos de assinatura (renovada, atrasada, cancelada) são entendidos. Pra qualquer outra, escolha Outra (genérico). Em cada integração, o link Como fazer isso → abre o passo a passo daquela plataforma; o cartão também tem Pausar / Ativar e Excluir.

🟠 Hotmart (vendas)

1. Crie a integração com a plataforma Hotmart, a lista e o status (ex.: "Comprou"). Copie a URL.
2. Na Hotmart: Ferramentas → Webhook (API e notificações).
3. Cole a URL em URL para envio de dados; mantenha a versão 2.0.0.
4. Marque os eventos (ex.: Compra Aprovada), marque a caixa de conformidade (LGPD) e Salve.
5. Hottok: em Ferramentas → Webhook → Autenticação, copie o Hottok e cole no campo Token/segredo da integração no FluxTask.

🟢 Greenn Sales (leads)

O Greenn Sales é o CRM de leads do Greenn (diferente do checkout). Ele manda o lead por uma automação de tag.

1. Crie a integração com a plataforma Greenn, a lista de leads e o status (ex.: "Preencheu"). Deixe o Token EM BRANCO. Copie a URL.
2. No Greenn Sales, crie uma automação: Quando = Entrar · Qual Tag = a tag do formulário · O que fazer = Enviar Webhook · Qual URL = a URL do FluxTask · Quando executar = Imediatamente. Salve.

Cada lead com aquela tag vira uma tarefa com nome, e-mail e telefone na descrição.

🔀 Rotas por evento (uma URL, vários destinos)

Não precisa mais criar uma integração por evento. Dentro de cada integração há a seção Rotas por evento: você usa uma URL só e o FluxTask decide o destino pelo que chegou.

1. No cartão da integração, clique em + rota.
2. Digite a palavra que identifica o evento (ex.: approved, refund, chargeback, ou o nome de uma tag do Greenn como quente). Vale também uma palavra do nome do produto (ex.: turma 3): é assim que duas turmas vendidas na mesma plataforma caem cada uma na sua lista.
3. Escolha a lista e o status de destino. Repita para cada evento e clique em Salvar rotas.

A primeira rota que casar vence; o que não casar cai no destino padrão (o do topo do cartão). Ex.: approved → Compradoras · refund → Reembolsos.

Não apareceu? Verifique

• O contador "recebido(s)" só atualiza quando você recarrega a tela de Integrações.
• Teste com um cadastro novo — no Greenn o gatilho é "entrar na tag"; se o lead já tinha a tag, não dispara de novo.
• No Greenn Sales o Token deve ficar em branco (com token, a chamada é recusada).
• Confira que colou a URL inteira e que a automação está ativa e salva.

Atalhos de teclado Todos

Para ir mais rápido. Os atalhos abaixo funcionam quando você não está digitando num campo de texto e nenhuma tarefa está aberta. Perfeitos para quem já pegou o jeito.

Ir para… (navegação)

Aperte G e, logo em seguida, a segunda tecla — como um "ir para". É o mesmo estilo do Gmail.

Dentro de uma lista

Gestos que sempre funcionam

Glossário de siglas Todos

As siglas que aparecem no FluxTask, no manual, na Ajuda e nas respostas do Roi — de marketing, vendas, finanças, pagamentos, cursos, gestão e do próprio app. Para a explicação completa, com exemplo, pergunte ao Roi: "o que é ROAS?".

Marketing

4Ps — Os 4 Ps do marketing: Produto, Preço, Praça e Promoção. O "mix de marketing" (E.

AIDA — Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Um roteiro clássico de texto de venda: primeiro prender a atenção, depois despertar interesse, criar desejo e, por fim, pedir a ação.

BAB — Antes, Depois e a Ponte. Fórmula de texto: mostra a vida antes, a vida depois e o produto como a ponte entre as duas.

BCG (matriz) — Matriz BCG — do Boston Consulting Group. Um quadro que classifica produtos pelo crescimento do mercado e pela sua participação nele: estrela, vaca leiteira, interrogação e abacaxi.

CAC — Custo de Aquisição de Cliente. Tudo o que você gastou para conquistar clientes novos (anúncio, equipe de vendas, ferramentas, comissões) dividido pelo número de clientes novos.

CAPI — API de Conversões (da Meta). Um jeito de mandar os eventos de venda e cadastro para a Meta direto do servidor, e não só pelo navegador — o que perde menos dados quando o pixel é bloqueado.

CBBE — Valor da Marca Baseado no Cliente. A "pirâmide de marca" de Kevin Keller: a marca sobe de ser reconhecida até criar vínculo forte com o cliente.

CONAR — Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Entidade do próprio mercado que julga propaganda enganosa ou abusiva no Brasil e pode mandar tirar um anúncio do ar.

CPA — Custo por Aquisição. Quanto custou, em anúncio, cada ação final que você queria — quase sempre uma venda.

CPC — Custo por Clique. Quanto custou, em média, cada clique no anúncio (gasto ÷ cliques).

CPL — Custo por Lead — e, em lançamento, Conteúdo de Pré-Lançamento. No infoproduto a sigla tem DOIS sentidos, e o contexto decide.

CPM — Custo por Mil impressões. Quanto você paga para o anúncio aparecer mil vezes.

CTA — Chamada para Ação. A frase ou o botão que diz à pessoa o que fazer agora: "Quero minha vaga", "Clique no link da bio", "Responda SIM".

CTR — Taxa de Cliques. De cada 100 pessoas que viram o anúncio ou o link, quantas clicaram (cliques ÷ impressões).

FAB — Característica, Vantagem e Benefício. Forma de apresentar um produto: o que ele tem (característica), o que isso faz (vantagem) e o que muda na vida da pessoa (benefício).

GA4 — Google Analytics 4. A versão atual da ferramenta gratuita do Google que mede visitas, cliques e conversões no seu site e nas páginas de venda.

GTM — Google Tag Manager. Um "porta-códigos" do Google: você instala um código só na página e, por ele, liga o pixel da Meta, o GA4 e outros rastreadores sem mexer no site de novo.

ICP — Perfil de Cliente Ideal. A descrição de quem é o cliente que mais aproveita e mais compra o seu produto — para mirar anúncio, conteúdo e vendas nele.

JTBD — O trabalho a ser feito. Ideia de Clayton Christensen: as pessoas "contratam" um produto para fazer um trabalho na vida delas.

JV — Parceria (joint venture). Quando outra pessoa com audiência divulga o seu produto (lançamento externo) e recebe uma parte das vendas.

LTV — Valor do Tempo de Vida do Cliente (também CLV). Quanto um cliente deixa no seu negócio, no total, enquanto continua comprando de você — o primeiro produto e tudo o que vem depois.

ONG — Organização Não Governamental. Entidade sem fins lucrativos (associação, instituto, projeto social).

OTO — Oferta Única. Uma oferta mostrada uma vez só, logo depois da compra (ou do cadastro), com condição que não volta.

PAS — Problema, Agitação e Solução. Fórmula de texto persuasivo: nomeia o problema, mostra o quanto ele incomoda e apresenta o produto como a saída.

PLF — Fórmula de Lançamento de Produto. O método de lançamento de Jeff Walker: aquecer a audiência com conteúdos gratuitos (os CPLs) antes de abrir o carrinho por poucos dias.

ROAS — Retorno sobre o Gasto com Anúncio. Quanto você faturou para cada real gasto em anúncio: faturamento que veio dos anúncios dividido pelo gasto em anúncio.

ROI — Retorno sobre o Investimento. Quanto você ganhou em relação a tudo o que gastou: (faturamento menos todos os custos) dividido por todos os custos.

SB7 — StoryBrand em 7 partes. O roteiro de Donald Miller: o cliente é o herói e a sua marca é o guia que lhe dá um plano.

SEO — Otimização para Mecanismos de Busca. O conjunto de cuidados para a sua página ou vídeo aparecer bem colocado quando alguém pesquisa no Google ou no YouTube — sem pagar anúncio.

SPF, DKIM e DMARC — As três "assinaturas" do e-mail. Configurações no domínio que provam ao Gmail e aos outros que o e-mail saiu mesmo de você.

STP — Segmentação, Público-alvo e Posicionamento. Os três passos para escolher a quem vender: dividir o mercado em grupos, escolher o grupo que você vai atender e decidir como quer ser lembrado por ele.

SWOT (FOFA) — Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (em português, FOFA). Um quadro de quatro partes para olhar o negócio: o que você faz bem e mal (dentro) e o que o mercado oferece e ameaça (fora).

TOFU, MOFU e BOFU — Topo, Meio e Fundo do Funil. As três fases do caminho do cliente: topo (descobre você), meio (considera e aprende) e fundo (está pronto para comprar).

UGC — Conteúdo Gerado pelo Usuário. Conteúdo feito pelos próprios clientes (ou por criadores contratados para parecer cliente): depoimento, unboxing, "como eu uso".

UTM — Módulo de Rastreamento Urchin. Etiquetas coladas no fim de um link (utm_source, utm_medium, utm_campaign…) que contam de onde veio cada clique e cada lead.

VIP (grupo, lista) — Pessoa Muito Importante. No lançamento, o "grupo VIP" ou a "lista VIP" é quem pediu para ser avisado primeiro — costuma ter bônus ou condição antes dos outros.

VSL — Carta de Vendas em Vídeo. Um vídeo que faz o papel da página de vendas: apresenta o problema, a solução, a oferta e termina pedindo a compra.

Vendas

ABM (e ABS) — Marketing Baseado em Contas / Venda Baseada em Contas. Em vez de atirar para todo lado, escolher uma lista curta de empresas e preparar marketing e venda sob medida para cada uma.

ARR — Receita Recorrente Anual. A receita recorrente olhada no ano (em geral, o MRR × 12).

B2B — Empresa para Empresa. Venda feita para outra empresa (quem paga é um CNPJ).

B2C — Empresa para Consumidor. Venda feita direto para a pessoa física.

BANT (e NABT) — Orçamento, Autoridade, Necessidade e Prazo. Checklist (criado na IBM) para qualificar um lead: ele tem dinheiro, decide, precisa e tem pressa?

BATNA — A melhor alternativa se não houver acordo. Conceito de negociação (Fisher e Ury, "Como chegar ao sim"): o que você faz se a negociação não der certo.

BDR — Representante de Desenvolvimento de Negócios. Parecido com o SDR, mas vai atrás de clientes que ainda não demonstraram interesse (prospecção ativa), em vez de atender quem chegou.

CHAMP — Desafios, Autoridade, Dinheiro e Prioridade. Variante do BANT que começa pelo desafio do cliente.

CRM — Gestão do Relacionamento com o Cliente. O sistema (ou o jeito de trabalhar) que guarda cada lead e cliente, em que etapa da venda está, e o que já se falou com ele.

CS — Sucesso do Cliente. A área que cuida do cliente depois da compra para ele ter o resultado prometido — no infoproduto, é o sucesso do aluno.

CSAT — Satisfação do Cliente. Uma nota de satisfação com um momento específico (um atendimento, uma aula), em geral de 1 a 5.

DDD — Discagem Direta a Distância. Os dois números da região no começo do telefone.

DM — Mensagem Direta. A mensagem privada do Instagram (ou de outra rede).

EQ (Sales EQ) — Inteligência Emocional (em vendas). A capacidade de perceber e lidar com as próprias emoções e com as do cliente durante a venda (Jeb Blount, Sales EQ).

GPCTBA/C&I — Metas, Planos, Desafios, Prazo, Orçamento, Autoridade / Consequências e Implicações. Roteiro de qualificação longo, popularizado pela HubSpot, para entender a fundo o momento do cliente.

JOLT — Julgar, Oferecer, Limitar, Tirar o risco. Método (Matthew Dixon e Ted McKenna, 2022) para o cliente que diz "vou pensar": o medo de errar trava mais que a falta de interesse.

LAER — Ouvir, Reconhecer, Explorar e Responder. Roteiro para tratar objeção sem brigar: ouve até o fim, mostra que entendeu, pergunta mais e só então responde.

MEDDIC (MEDDPICC) — Métricas, Decisor econômico, Critérios e Processo de decisão, Dor, Campeão. Método de qualificação para vendas complexas a empresas (Jack Napoli e Dick Dunkel, PTC, 1996).

MQL — Lead Qualificado pelo Marketing. O lead que mostrou interesse de verdade pelas ações de marketing (assistiu à aula inteira, baixou o material, respondeu a pesquisa), mas ainda não falou com vendas.

MRR — Receita Recorrente Mensal. Quanto entra todo mês de assinaturas e mensalidades que se repetem.

NEPQ — Perguntas de Persuasão Neuro-Emocional. Método de perguntas de Jeremy Miner; o nome tem marketing, mas a base é a mesma da venda consultiva: fazer o cliente falar do problema dele.

NPS — Índice de Promotores. Uma pergunta só — "de 0 a 10, quanto você recomendaria?" — e a conta: % de quem deu 9–10 menos % de quem deu 0–6.

OTE — Ganho Previsto com Metas Batidas. Quanto um vendedor ganha no total (fixo + comissão) se bater 100% da meta.

PNL — Programação Neurolinguística. Conjunto de técnicas de comunicação dos anos 1970 muito usado em vendas.

PQL — Lead Qualificado pelo Produto. Quem já usou uma versão gratuita ou de teste e mostrou, pelo uso, que está pronto para comprar.

PSS — Habilidades Profissionais de Venda. O treinamento de vendas da Xerox (anos 1960–70), base da venda consultiva: abrir, sondar, apoiar e fechar.

SAC — Serviço de Atendimento ao Consumidor. O canal oficial para o cliente tirar dúvidas, reclamar e pedir reembolso.

SBI — Situação, Comportamento e Impacto. Um modelo para dar feedback à equipe sem virar crítica pessoal: quando foi, o que a pessoa fez e qual foi o efeito.

SDR — Representante de Desenvolvimento de Vendas. Quem faz o primeiro contato com o lead, confere se ele tem perfil e agenda a conversa com o closer.

SNAP — Simples, iNestimável, Alinhado, Prioridade. Método de Jill Konrath para vender a gente muito ocupada: mensagem simples, útil e alinhada à prioridade dela.

SPICED — Situação, Dor, Impacto, Evento crítico, Decisão. Método de diagnóstico (Winning by Design) que procura o "evento crítico" — a data que obriga o cliente a decidir.

SPIFF — Bônus rápido de vendas. Prêmio extra e de curto prazo por uma venda específica (ex.: o produto que você quer empurrar este mês).

SPIN — Situação, Problema, Implicação e Necessidade. Método de perguntas de Neil Rackham (SPIN Selling, 1988): em vez de empurrar o produto, você pergunta em quatro camadas até a pessoa perceber o valor sozinha.

SQL — Lead Qualificado por Vendas. O lead que a equipe de vendas conferiu e tem perfil, necessidade e condição de comprar — merece uma conversa de venda.

X1 — "Um a um" (conversa individual). Gíria do mercado, não uma sigla formal: é a conversa individual com o lead, quase sempre no WhatsApp ou na DM, em vez de falar para muitos ao mesmo tempo.

ZOPA — Zona de Acordo Possível. A faixa de preço em que os dois lados aceitam fechar: entre o mínimo que você aceita e o máximo que o cliente pagaria.

Finanças e impostos

CGSN — Comitê Gestor do Simples Nacional. O órgão que regulamenta o Simples Nacional por meio de resoluções (as "Resoluções CGSN").

CLT — Consolidação das Leis do Trabalho. A lei do emprego com carteira assinada: salário, férias, 13º, FGTS.

CNAE — Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código que diz o que a sua empresa faz.

CNPJ — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O "CPF da empresa": o número que identifica o seu negócio na Receita Federal e que aparece na nota fiscal.

CPF — Cadastro de Pessoas Físicas. O número que identifica você, pessoa, na Receita Federal.

DARF — Documento de Arrecadação de Receitas Federais. A guia para pagar impostos federais fora do DAS — por exemplo, o carnê-leão de quem recebe como pessoa física.

DAS — Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A guia única, paga todo mês, que junta os impostos de quem está no Simples Nacional (e do MEI).

DASN-SIMEI — Declaração Anual do Simples Nacional do MEI. A declaração que o MEI entrega uma vez por ano dizendo quanto faturou no ano anterior.

DEFIS — Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. A declaração anual das ME e EPP do Simples Nacional, feita pelo contador.

DRE — Demonstração do Resultado do Exercício. O relatório que mostra, de cima para baixo, o que entrou, o que saiu e quanto sobrou de lucro num período.

DSR — Descanso Semanal Remunerado. O dia de folga pago do funcionário.

EPP — Empresa de Pequeno Porte. Empresa com faturamento acima de R$ 360 mil e até R$ 4,8 milhões por ano (LC 123/2006, art.

ERP — Sistema de Gestão Empresarial. Um sistema que junta financeiro, notas, estoque e cadastros num lugar só (ex.: Omie, Conta Azul).

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Um depósito mensal (8% do salário) que o empregador faz numa conta do funcionário CLT.

IBS e CBS — Imposto sobre Bens e Serviços / Contribuição sobre Bens e Serviços. Os dois impostos novos da reforma tributária, que substituem aos poucos ICMS e ISS (IBS) e PIS e Cofins (CBS).

ICMS — Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Imposto estadual sobre mercadorias.

INSS — Instituto Nacional do Seguro Social. A previdência pública.

IPCA e IGP-M — Índice de Preços ao Consumidor Amplo / Índice Geral de Preços do Mercado. Índices de inflação usados para reajustar preços, contratos e aluguéis.

IR (IRPF) — Imposto de Renda (da Pessoa Física). O imposto sobre a renda de quem recebe como pessoa.

IRPJ e CSLL — Imposto de Renda da Pessoa Jurídica / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Os impostos federais sobre o lucro da empresa.

ISS — Imposto Sobre Serviços. Imposto da prefeitura sobre serviços (mentoria, consultoria, edição de vídeo).

LC — Lei Complementar. Tipo de lei usado para alguns temas, como impostos.

ME — Microempresa. Empresa com faturamento de até R$ 360 mil por ano (LC 123/2006, art.

MEI — Microempreendedor Individual. A forma mais simples de ter CNPJ no Brasil: paga um valor fixo por mês e tem limite de faturamento de R$ 81 mil por ano (LC 123/2006, art.

NFS-e — Nota Fiscal de Serviço eletrônica. A nota fiscal de quem presta serviço (aula, mentoria, consultoria).

OFX — Arquivo de extrato bancário. O formato de arquivo em que o banco exporta o extrato para ser lido por sistemas financeiros e pelo contador.

PF — Pessoa Física. Você, como pessoa.

PIS e Cofins — Programa de Integração Social / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Duas contribuições federais sobre o faturamento.

PJ — Pessoa Jurídica. A empresa, com CNPJ.

RPA — Recibo de Pagamento a Autônomo. O recibo para pagar uma pessoa física que presta serviço sem ter empresa.

Compras e pagamentos

BCB — Banco Central do Brasil. O órgão que regula bancos e meios de pagamento — é ele que criou o Pix e as regras do MED.

CDC — Código de Defesa do Consumidor. A lei que protege quem compra (Lei 8.078/1990).

D+30 (D+N) — "D mais N dias". O prazo em dias para o dinheiro de uma venda ficar disponível: D é o dia da venda, o número é quantos dias depois o dinheiro libera.

DDA — Débito Direto Autorizado. Serviço do banco que mostra, no seu internet banking, os boletos emitidos no seu CPF/CNPJ — ajuda a pegar boleto falso e a não esquecer nenhum.

IOF — Imposto sobre Operações Financeiras. Imposto federal sobre operações como câmbio e crédito.

MDR — Taxa de Desconto do Lojista. A porcentagem que a maquininha ou o meio de pagamento desconta de cada venda no cartão.

MED — Mecanismo Especial de Devolução (do Pix). Regra do Banco Central que permite devolver um Pix em caso de golpe ou falha.

Pix — Pix (não é sigla). O pagamento instantâneo do Banco Central: cai na hora, a qualquer dia e horário.

QR Code — Código de Resposta Rápida. O quadrado de pontinhos que a câmera do celular lê.

TED (e DOC) — Transferência Eletrônica Disponível. Transferência entre bancos, que cai no mesmo dia útil.

Educação e cursos

EAD — Educação a Distância. Ensino em que aluno e professor não estão no mesmo lugar — o curso online é EAD.

LMS — Sistema de Gestão de Aprendizagem. A plataforma onde ficam as aulas, o progresso do aluno e os certificados (a "área de membros").

PLR — Direito de Revenda de Conteúdo. Conteúdo (e-book, curso) que você compra junto com uma licença de uso.

Gestão

ANPD — Agência Nacional de Proteção de Dados. O órgão do governo que fiscaliza a LGPD e pode aplicar multas.

BPM — Gestão de Processos de Negócio. Desenhar, executar e melhorar os processos do negócio — e automatizar o que é repetitivo.

EAP (WBS) — Estrutura Analítica do Projeto. Dividir um projeto grande em partes menores até cada parte virar uma tarefa que alguém consegue fazer.

GTD — A Arte de Fazer Acontecer. Método de organização pessoal de David Allen: tirar tudo da cabeça, anotar, decidir o próximo passo de cada coisa e revisar toda semana.

KPI — Indicador-Chave de Desempenho. Um número que você acompanha sempre porque mostra se o negócio vai bem (ex.: vendas da semana, CPL, taxa de conclusão).

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei brasileira (Lei 13.709/2018) sobre como empresas e pessoas tratam dados pessoais — nome, e-mail, telefone.

OKR — Objetivos e Resultados-Chave. Um jeito de definir metas: um objetivo inspirador e 2 a 4 números que dizem se você chegou lá (Andy Grove, Intel; popularizado por John Doerr).

PDCA — Planejar, Fazer, Checar e Agir. O ciclo de melhoria contínua (Shewhart e Deming): planeja, executa, confere o resultado e ajusta — e começa de novo.

PERT — Técnica de Avaliação e Revisão de Programas. Técnica de estimar prazo com três palpites (otimista, mais provável e pessimista) e de ligar as tarefas que dependem umas das outras.

PMBOK — Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. O guia de boas práticas de gestão de projetos publicado pelo PMI.

PMI — Instituto de Gerenciamento de Projetos. A associação internacional de gestão de projetos que publica o PMBOK e certifica gerentes de projeto.

POP — Procedimento Operacional Padrão. O passo a passo escrito de uma tarefa que se repete, para qualquer pessoa da equipe fazer igual.

RACI — Responsável, Aprovador, Consultado e Informado. Uma tabela que diz, para cada tarefa, quem faz, quem aprova, quem é ouvido e quem só é avisado.

RH — Recursos Humanos. A área (ou as tarefas) que cuida de pessoas: contratar, pagar, treinar, desligar.

SLA — Acordo de Nível de Serviço. O prazo combinado para responder ou entregar algo.

SMART (meta) — Específica, Mensurável, Atingível, Relevante e com Prazo. Critério para escrever uma meta boa (George T.

TI — Tecnologia da Informação. A área de computadores, sistemas e internet.

WIP — Trabalho em Andamento. Quantas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo.

O app e tecnologia

2FA (TOTP) — Verificação em duas etapas. Além da senha, um código que muda a cada 30 segundos num app do celular.

API — Interface de Programação de Aplicações. A "porta" pela qual dois sistemas conversam sem ninguém clicar — é por ela que a plataforma de vendas avisa o FluxTask de uma venda nova.

CSV — Valores Separados por Vírgula. Um arquivo de planilha bem simples, que quase todo sistema lê e grava — é o jeito comum de importar e exportar listas.

FAQ — Perguntas Frequentes. A lista das perguntas que mais aparecem, já respondidas.

FT- (código de erro) — Código de erro do FluxTask. Quando um aviso de erro do app termina com um código entre parênteses, como (FT-4802), esse código diz à equipe exatamente o que deu errado.

HTML — Linguagem de Marcação de Hipertexto. A linguagem em que as páginas da internet são escritas.

IA — Inteligência Artificial. Programas que entendem e escrevem textos (e criam imagens) a partir de um pedido.

ID — Identificador. O código único de alguma coisa num sistema — duas tarefas com o mesmo nome têm IDs diferentes.

IP (endereço IP) — Protocolo de Internet. O número que identifica uma conexão na internet.

JSON — Formato de dados JSON. Um formato de arquivo de dados usado para levar informação de um sistema para outro (ex.: importar do Trello).

KB e MB — Kilobyte e Megabyte. Unidades de tamanho de arquivo: 1 MB tem cerca de mil KB.

MCP — Protocolo de Contexto de Modelo. O padrão que permite a um assistente de IA (como o Claude) ler e mexer nas suas tarefas do FluxTask, quando você conecta os dois.

PDF — Formato de Documento Portátil. O formato de arquivo que abre igual em qualquer aparelho — bom para enviar, imprimir e guardar.

PNG e JPG — Formatos de imagem. Os dois formatos de imagem mais comuns.

PWA — Aplicativo Web Progressivo. Um site que se instala no celular ou no computador como se fosse aplicativo, com ícone próprio.

SaaS — Software como Serviço. Programa que você usa pela internet pagando assinatura, em vez de instalar e comprar uma vez.

URL — Endereço na internet. O endereço de uma página ou de um arquivo, o que começa com https://.